ACQUISITION &
CROISSANCE EXTERNE
Consolider vos positions stratégiques ou encore accélérer votre développement en misant sur la croissance externe.
Acquérir une entreprise est un excellent moyen de croître rapidement et de vous préparer aux enjeux de demain. Les projets de croissance externe vous permettent entre autres de renforcer des positions de marchés, d’augmenter son empreinte géographique ou encore d’atteindre une taille critique.
Notre présence internationale et nos réseaux de spécialistes, associés à une compréhension approfondie des enjeux des
entrepreneurs vous offrent un monde d’opportunités pour réaliser une ou des croissances externes
JTNH vous aide à acquérir des entreprises qui peuvent être en processus de cession ou non.
JTNH dispose d’un portefeuille d’opportunités identifiées et une cellule de recherche unique. Nous avons mis en place un dispositif redoutable pour l’identification rapide des cibles les plus pertinentes.
Nous initions et conduisons les négociations pour vous aider à trouver le compromis parfait.
Quelques points clés de l’approche JTNH
Connaissance sectorielle
- Transactions d’entreprises réalisant de 2M€ à 50M€ de CA
- Définition d’un cahier des charges précis (Revue stratégique, potentiels marchés, environnement concurrentiel, identification et définition des critères d’acquisition, élaboration du plan stratégique, analyse des options de croissance, etc.)
- Recherche de cibles pertinentes : Identification de cibles potentielles, approche de ces cibles, analyse commerciale stratégique et financière des cibles retenues, évaluation des synergies
- Approche des dirigeants actionnaires
- Conduite des négociations avec efficacité et pragmatisme
- Capacité d’intervention en France, en Europe de l’ouest et en Amérique du Nord
JTNH vous aide à acquérir des entreprises qui peuvent être en processus de cession ou non.
JTNH dispose également d’un portefeuille d’opportunités identifiées et une cellule de recherche unique. Nous avons mis en place un dispositif redoutable pour l’identification des cibles les plus pertinentes. Nous initions et conduisons les négociations pour vous aider à trouver le compromis parfait.
Nous intervenons principalement dans le contexte de PME et ETI qui cherchent à atteindre une taille critique – « build up » ou de construction de groupe. La rapidité d’exécution étant un enjeu majeur, nous avons une veille dédiée multicanale.
Notre système scrute quotidiennement les mouvements dans nos secteurs de prédilection.
Nos principaux points forts
Une présence internationale
Une compréhension des enjeux entrepreunarial
Des réseaux de spécialistes
Une connaissance exclusive de l’industrie
LEVÉE
DE FONDS
Recomposition de capital & levée de fonds
JTNH développe et entretient depuis de nombreuses années des relations privilégiées avec des investisseurs, groupes industriels, fonds d’investissements ou encore des acteurs économiques de références qui sont susceptibles de participer à des levées de fonds.
En cela, JTNH dispose d’une excellente vision de leurs objectifs stratégiques, des portefeuilles et des critères d’investissements des intervenants.
JTNH intervient dans le contexte de recomposition de capital & levée de fonds
Au-delà de renforcer la faisabilité financière d’un projet, JTNH vous aide à obtenir les meilleures conditions possibles pour chaque cas de figure en tenant compte des particularités des situations rencontrées.
La levée de fonds permet de donner des moyens supplémentaires pour mettre en œuvre une stratégie structurante, pour réaliser une opération de croissance externe par exemple.
Les points clés by JTNH
- Préparer et définir avec vous le meilleur moment pour lancer l’opération
- Trouver les meilleurs investisseurs potentiels (fonds d’investissement, industriels, business angels, banques, etc.)
- Mettre en concurrence les projets afin d’optimiser les conditions de la levée de fonds (valorisation, mécanismes de
relution/dilution, management package, garanties, pacte d’actionnaires, gouvernance, clauses de liquidité…) ou de la
levée de dettes (taux, maturité, garanties, covenants, commissions…). - Préparer la documentation utile à l’opération (valorisation de la société, mécanismes financiers, contrôle,
présentation, création d’une dataroom, etc.) - Défendre une valorisation élevée
- Réaliser la mission dans un délai court préservant la confidentialité
- Conduire les négociations et vous apporter un relais psychologique pour vous aider à prendre les bonnes décisions
- Interagir efficacement ensemble mais également avec vos conseils en place
- Intervenir en France, en Europe de l’ouest et en Amérique du Nord
ÉTUDE
DE MARCHÉS
JTNH s’appuie sur des expertises multisectorielles fortes pour vous apporter les meilleures analyses marketing et stratégiques. Véritable partenaire de votre réussite, JTNH réalise pour vous des études sur mesure pour alimenter vos prises de décisions.
Avec une dizaine d’études réalisées chaque année, notre équipe est particulièrement expérimentée et rompue aux secteurs industriels.
JTNH utilise des analyses sectorielles et des méthodes établies. Nous avons construit un réseau de spécialistes du
renseignement et nous pouvons délivrer des préconisations stratégiques précises.
Cette expertise nous amène à être invités ou membres de comités stratégiques. Nous intervenons également dans le contexte de « pivot stratégique » pour des projets de diversification notamment. Nous sommes en mesure d’établir et de concrétiser des plans d’actions commerciales via notre société SELLS.
Notre équipe vous accompagne dans votre développement organique ou externe. Notre démarche d’études s’approche au plus près de l’adéquation offre et demande, à travers des analyses qualitatives et quantitatives.
- Nos domaines d’interventions :
Étude de marché en milieux complexes (environnements techniques & industriels) - Lancement de produit ou d’une activité
- Veille marché et positionnement concurrentiel
- Potentiels sectoriels
- Recherche de partenariats clés
- Définition d’une stratégie commerciale opérationnelle
- Recentrage stratégique
- Enquêtes & sondage via notre activité
Les informations délivrées sont :
- Rigoureuses et cohérentes
- Exclusives et indépendantes
- Claires et conviviales
